Savoir-faire
Financement de projets

SNC-Lavalin Capital inc. s'est taillée une réputation d'excellence en services de financement et de modélisation financière intégrés pour des projets de toute envergure. Son équipe multilingue a participé à des montages financiers novateurs totalisant plus de six milliards $ US pour des clients canadiens et étrangers. Centre financier international accrédité, SNC-Lavalin Capital inc. possède un savoir-faire dans divers secteurs dont la production d'électricité, le pétrole et le gaz, le transport en commun, les infrastructures, les produits pharmaceutiques, les mines, l'agriculture, l'industrie ainsi que la réalisation de projets dans les communautés autochtones.

L'équipe de SNC-Lavalin Capital inc. assure des services en 11 langues et met à la disposition des clients des compétences professionnelles complémentaires et diversifiées.

Savoir-faire

  • Services de modélisation financière et économique intégrée (plus de 500 modèles financiers ont été élaborés pour des projets en tous genres)
  • Réalisation et négociation de montages financiers avec recours limité pour des concessions et des partenariats entre les secteurs public et privé au Canada et à l'étranger
  • Vaste connaissance des systèmes de crédits à l'exportation
  • Expertise en financement spécialisé dans les pays islamiques
  • Expérience en financement des entreprises et en fusions et acquisitions
  • Capacité de réaliser des montages financiers complexes par crédit-bail adossé
Projets Contacts

Pont William-R.-Bennett - Canada

Okanagan Lake Concession Limited Partnership a conclu une entente de concession de 30 ans avec la province de la Colombie-Britannique et BC Transportation Financing Authority (BCTFA). Le projet inclut la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un nouveau pont au-dessus du lac Okanagan ainsi que le démantèlement du pont existant. SNC-Lavalin Capital a agi en tant qu'aviseur financier et arrangeur unique dans la mise en place du financement assorti de la notation « A » par Standard & Poor's. Le placement privé a été entièrement souscrit par des investisseurs institutionnels canadiens. Le financement a été complété en juin 2005.La construction du nouveau pont, une structure flottante à 5 voies, d'une longueur approximative de 1 km, sera terminée en 2008. Client : Province of British Columbia

Pays : Canada

Partenariat en commandite InTransit BC L.P.

Réseau de transport en commun rapide Canada Line
Le partenariat en commandite InTransit BC L.P. a signé un contrat de concession d'une durée de 35 ans avec Richmond-Airport-Vancouver Project Management Ltd. (RAVCO) et Greater Vancouver Transportation Authority (TransLink) pour la conception, la construction, le financement partiel, l'exploitation et l'entretien de la liaison rapide de transport en commun Richmond-Aéroport-Vancouver (RAV). Après avoir examiné diverses solutions de financement, SNC-Lavalin Capital a recommandé une structure de dette bancaire à long terme. Elle a, par la suite, dirigé les discussions pour la sélection de trois banques européennes, qui ont entièrement souscrit la dette, syndiquée en Amérique du Nord et en Europe. Le closing financier pour ce projet a eu lieu en juillet 2005.

Pays : Canada

Brun-Way Group

SNC-Lavalin Capital inc. a été retenue par Brun-Way Group en tant qu'aviseur et arrangeur financier exclusif. SNC-Lavalin Capital a conseillé, structuré et dirigé le placement d'un financement novateur de 544 millions $ CA, coté par S&P. Le placement, dont la clôture a eu lieu dans un délai record de 2 mois, a été souscrit par quatre investisseurs institutionnels canadiens incluant la Financière Manuvie, la Financière Sun Life et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les clôtures commerciale et financière ont eu lieu en février 2005.

Pays : Canada

Société en commandite Altalink

Altalink, une société en commandite détenue par SNC-Lavalin Investissement, Macquarie, Ontario Teachers' Pension Plan Board et Trans-Elect, a été sélectionnée par TransAlta pour l'acquisition de ses lignes de transmission d'électricité en Alberta. SNC-Lavalin Capital, en tant qu'aviseur associé d'Altalink, a été impliquée au niveau de la modélisation financière ainsi que l'élaboration et la mise en place du financement relais fourni par Ontario Teachers' Pension Plan Board et la Banque Scotia. Le financement relais a été refinancé à long terme par une émission obligataire cotée «A» et un placement privé.

Pays : Canada

Centrale thermique de Skikda de 825 MW

SNC-Lavalin Capital a été retenue comme aviseur exclusif pour développer la proposition financière accompagnant la soumission de SNC-Lavalin pour la conception, construction et opération d'une centrale thermique à cycle combiné de 825 MW dans la région de Skikda en Algérie. Le client est Shariket Kahraba Skikda (SKS), une société de projets mise sur pied par Sonatrach, Sonelgaz et AEC. SNC-Lavalin Capital a proposé un financement crédit à l'exportation multi-sources pour la portion étrangère du contrat. SNC-Lavalin Capital a retenu Société Générale à titre de prêteur et de monteur unique avec le concours de Exportation et développement Canada et de la Export-Import Bank des États-Unis. Il s'agit du plus important financement de type crédit-export pour un projet en Algérie et du plus important financement réalisé dans ce pays par SNC-Lavalin Capital. Ce financement permet à SNC-Lavalin Capital d'atteindre le total de plus de 1 milliard $ CA en financements conclus en Algérie. Le financement a été signé le 16 février 2004.

Pays : Algérie

Pont William-R.-Bennett - Canada

Okanagan Lake Concession Limited Partnership a conclu une entente de concession de 30 ans avec la province de la Colombie-Britannique et BC Transportation Financing Authority (BCTFA). Le projet inclut la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien d'un nouveau pont au-dessus du lac Okanagan ainsi que le démantèlement du pont existant. SNC-Lavalin Capital a agi en tant qu'aviseur financier et arrangeur unique dans la mise en place du financement assorti de la notation « A » par Standard & Poor's. Le placement privé a été entièrement souscrit par des investisseurs institutionnels canadiens. Le financement a été complété en juin 2005.La construction du nouveau pont, une structure flottante à 5 voies, d'une longueur approximative de 1 km, sera terminée en 2008. Client : Province of British Columbia

Partenariat en commandite InTransit BC L.P.

Réseau de transport en commun rapide Canada Line
Le partenariat en commandite InTransit BC L.P. a signé un contrat de concession d'une durée de 35 ans avec Richmond-Airport-Vancouver Project Management Ltd. (RAVCO) et Greater Vancouver Transportation Authority (TransLink) pour la conception, la construction, le financement partiel, l'exploitation et l'entretien de la liaison rapide de transport en commun Richmond-Aéroport-Vancouver (RAV). Après avoir examiné diverses solutions de financement, SNC-Lavalin Capital a recommandé une structure de dette bancaire à long terme. Elle a, par la suite, dirigé les discussions pour la sélection de trois banques européennes, qui ont entièrement souscrit la dette, syndiquée en Amérique du Nord et en Europe. Le closing financier pour ce projet a eu lieu en juillet 2005.

Brun-Way Group

SNC-Lavalin Capital inc. a été retenue par Brun-Way Group en tant qu'aviseur et arrangeur financier exclusif. SNC-Lavalin Capital a conseillé, structuré et dirigé le placement d'un financement novateur de 544 millions $ CA, coté par S&P. Le placement, dont la clôture a eu lieu dans un délai record de 2 mois, a été souscrit par quatre investisseurs institutionnels canadiens incluant la Financière Manuvie, la Financière Sun Life et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Les clôtures commerciale et financière ont eu lieu en février 2005.

Société en commandite Altalink

Altalink, une société en commandite détenue par SNC-Lavalin Investissement, Macquarie, Ontario Teachers' Pension Plan Board et Trans-Elect, a été sélectionnée par TransAlta pour l'acquisition de ses lignes de transmission d'électricité en Alberta. SNC-Lavalin Capital, en tant qu'aviseur associé d'Altalink, a été impliquée au niveau de la modélisation financière ainsi que l'élaboration et la mise en place du financement relais fourni par Ontario Teachers' Pension Plan Board et la Banque Scotia. Le financement relais a été refinancé à long terme par une émission obligataire cotée «A» et un placement privé.

Centrale thermique de Skikda de 825 MW

SNC-Lavalin Capital a été retenue comme aviseur exclusif pour développer la proposition financière accompagnant la soumission de SNC-Lavalin pour la conception, construction et opération d'une centrale thermique à cycle combiné de 825 MW dans la région de Skikda en Algérie. Le client est Shariket Kahraba Skikda (SKS), une société de projets mise sur pied par Sonatrach, Sonelgaz et AEC. SNC-Lavalin Capital a proposé un financement crédit à l'exportation multi-sources pour la portion étrangère du contrat. SNC-Lavalin Capital a retenu Société Générale à titre de prêteur et de monteur unique avec le concours de Exportation et développement Canada et de la Export-Import Bank des États-Unis. Il s'agit du plus important financement de type crédit-export pour un projet en Algérie et du plus important financement réalisé dans ce pays par SNC-Lavalin Capital. Ce financement permet à SNC-Lavalin Capital d'atteindre le total de plus de 1 milliard $ CA en financements conclus en Algérie. Le financement a été signé le 16 février 2004.
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